Vorteile

Unsere Expertise basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Finanzplanung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuelle Lebenssituation. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Balance Plus Ihnen bietet.

Individuelle Finanzberatung

Bei uns gibt es keine Lösungen von der Stange. Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele, Verpflichtungen und Wünsche. Unsere Berater analysieren Ihre persönliche Situation und erstellen einen Finanzplan, der exakt zu Ihnen passt – realistisch, nachhaltig und transparent.

Langfristige finanzielle Sicherheit

Wir helfen Ihnen, finanzielle Engpässe zu vermeiden und ein stabiles Fundament für Ihre Zukunft zu schaffen. Ob Altersvorsorge, Rücklagenbildung oder Investitionen – mit Balance Plus erhalten Sie einen Plan, der alle Lebensphasen berücksichtigt.

Digitale Tools & persönliche Betreuung

Mit unseren benutzerfreundlichen digitalen Tools behalten Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick. Gleichzeitig steht Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der Sie bei allen Fragen begleitet – für maximale Transparenz und Kontrolle.

Dienstleistungen

Unsere Angebote sind darauf ausgerichtet, Ihnen in allen Phasen Ihres Lebens finanzielle Sicherheit und Klarheit zu geben. Von der Haushaltsplanung bis zur Investitionsberatung – wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.

Grundlagen der Finanzplanung

79 CHF

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr monatliches Budget optimal strukturieren, unnötige Ausgaben reduzieren und finanzielle Ziele setzen. Ideal für Einsteiger, die Klarheit über ihre Geldsituation gewinnen möchten.

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Investitionsstrategien & Vermögensaufbau

129 CHF

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Geld sinnvoll investieren – abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft und Ziele. Wir analysieren Ihre Optionen und entwickeln einen persönlichen Investitionsplan.

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Altersvorsorge & langfristige Planung

149 CHF

Ob gesetzliche Rente, private Vorsorge oder Versicherungen – wir zeigen Ihnen, wie Sie jetzt die richtigen Entscheidungen für morgen treffen. Für eine sichere und entspannte Zukunft.

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